207-窝囊废联盟集结！
从门缝中慢慢冒出来火苗，就跟烧死他父母的那场火灾重现了一样。
迈克恐惧的向前走了两步，门却在一瞬间被打开了，隐藏的小丑直接就出现在了他的面前。正当所有人都觉得迈克也要被害时，一群平时喜欢欺负他的孩子，开着车突然冲了过来。
汽车从迈克身边略过，虽然他们还是一如既往地欺负迈克，车子把他吓得倒在了地上，可这也算是因祸得福的救了他，小丑消失了。
画面再一转，比尔的朋友斯坦利，特别害怕自己父亲办公室里的一幅画，这是一副恐怖的抽象画。这天当他去放东西时，油画突然就掉了下来。
斯坦利慢慢走到油画前，拿起油画就给重新给挂到墙上，可一抬头，画中的那个恐怖的女人竟然不见了！
一回头，画中的那个扭曲的女人突然出现在眼前！吓得斯坦利夺路而逃。
画面继续一转，来到了学校门口。
新生小胖子本刚转到这个小镇学校，不仅一个朋友都没有，由于自己又矮又胖，还经常受那些坏孩子校霸们的欺负，只喜欢泡在图书馆里面看书。
正在他又一次在看书时，却无意间翻到了小镇历史的图书记录。这个镇子曾经发生过好几次群体死亡事件，什么钢铁厂爆炸案，酒吧纵火案之类的有很多起。
就在他翻看这些图文记录时，发现其中几张照片上，都若隐若现的出现了小丑的脸。再往后翻，一颗大树上挂着一颗孩子的头！
小胖子本发现，这个男孩子的头特别像比尔的弟弟，可是时间又明显对不上啊？
此时，一个红色的气球缓缓飘过，沿路还放着奇怪的扭蛋，小胖子本一路跟着，好奇的追到了地下室。
突然，灯光一阵闪烁后熄灭，刚刚看过的老照片中，那个被烧死的小孩的无头尸体出现了，向他笔直的冲了过来！
小胖子本转身就跑，漆黑的图书馆地下室里，他突然撞到了一个人，抬头才发现是黑人妇女图书馆管理员，与此同时，刚刚出现的一切恐怖景象都消失了。
看到这里，所有观众都已经明白了，小丑和“it”的本质还是一样的，它会幻化成大家内心中最害怕、最恐怖的东西，才能更好的吞噬它的猎物。
这虽然与原著中的设定不同，那个怪物“it”被具象化成了小丑，可其本质上是没变的，还是遵循了原著中的设定。
这几个小故事虽然是都是一些背景介绍，可其中穿插的恐怖元素，却几次吓得观众惊声尖叫，这也有东西方对于恐怖的点，所理解不同的因素。
偏远小镇，诡异传说，若隐若现在人们身边的小丑，小镇从前频发的群体死亡，这些都是西方传统恐怖元素的构成点。再加上每个孩子所碰到的小丑，这一切几乎都会给观众带来出乎意料的惊吓。
片子放映到这里，这其实也是韦恩最担心的一段，过于超前的概念，再加上他有意改造
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